【环球新视野】美先进芯片禁运对中产生不利影响，如何制定芯片供应策略应对挑战？

从2018年10月29日开始，美商务部宣布将福建晋华列入实体名单，理由是其威胁到了美国同类供应商的生存。自此，特朗普拉开了以芯片为主题的毛衣战帷幕。而在继拜登上台之后，针对中国半导体产业的制裁愈演愈烈；不仅如此，还拉拢上了日韩等其他国家一起来限制我国半导体产业的发展。短时来看，局面难以改变。半导体产业全球化格局已经被打破，如何在这种局面下，追求高质量高速率的产业发展，形成中国的芯片产业竞争优势，构建新的全球化供应链；成为了业内人士关注和探讨的话题。近日我们也有幸采访到了Gartner研究副总裁盛陵海（Roger Sheng）先生，他就“中国企业的CIO们必须建立关键的芯片策略以应对禁运风险”这一话题进行了深入的分享。

(资料图片仅供参考)

步步紧逼的禁运究竟对中国产生多大的影响？

从实体名单，到高性能计算出口禁令，再到现在的先进芯片相关出口禁令，美对中国半导体产业的限制一直在逐步升级，可谓是步步紧逼。

先进芯片相关出口禁令面向所有在华的国际企业，要求禁止先进芯片制造相关的技术出口到中国，甚至禁止美籍人员参与到中国先进制造活动中。近日美还拉拢日本一起限制中国半导体产业发展，日本也出台了相应的出口禁令，而且更为严格地将45nm以下的光刻机技术全部禁止。一系列的限制手段，正是打在了我国半导体产业即将起势的时间点上，对我们造成诸多的不利影响。

从去年“全球半导体芯片市场规模以及主要厂商排名”中来看，前20中并无任何一家中国大陆的公司。一直排到31名是Omnivision，32名则是中资持有的荷兰公司安世半导体。所以从主要厂商的规模和影响力而言，我们的仍有很长的路要走。

而继续从细分的芯片种类来看，我们在大部分领域的竞争力仍显不足。一般来说，在某一部分的细分领域至少市占率超过10%以上，才可以说形成了一定的竞争力。

在分立器件、TDDI和LED领域，我国做的最好，2022年的全年营收可以占到全球市场的20%及以上，而这几部分相对来讲技术门槛更低一些。接下来是图像传感器领域，得益于Omnivision的存在，我们2022年在全球的市场占有率达到了17%。模拟是一大亮点，在去年我国的模拟芯片市占率达到了全球的11%，这是一个非常重要的进步。

而像CPU、GPU、MPU、FPGA、DRAM、NADN和射频等细分赛道上，我们的市占率较低，仍有较长的路要走。而这些芯片，正是当前AIGC、ML等最为关键的芯片。

同时重要的另一点在于，我国同时还是全球最大的半导体需求市场。从整个供应链的角度来看：全球半导体市场规模6千亿美元。出货到中国、中国消耗的利用的半导体的量，差不多是60%。

而在这六千亿的60%，也就是3600亿美元中，35%是跨国公司采购的，中国企业采购约占25%。而在中国企业采购的25%中，国际芯片厂商的市场份额高达75%。从一方面来讲，最大的市场在中国，国际芯片厂商仍然高度需要中国市场；但在美国的制裁手段压制下，部分企业，尤其是非美国的企业，也是有苦难言。

如何突破重围？要建立国内软硬件生态链

那么在这种局面下，如何追求我国半导体产业的高质量高速率发展？盛陵海给出了一些思路。

首先要通过自主可控项目来培育本体的IT系统供应链。什么叫自主可控呢？也就是说从核心芯片和操作系统；到上一层的系统集成、设备制造、基础软件和存储系统等；再到上一层的标准认证、网络安全、应用软件、云服务和中间件等；全部都选择国产。

而在这一过程中，必然会产生很多的问题。包括硬件的可靠性、性能不足；软件的适配性；生态的完整度等等。而首先需要完整这一过程的，肯定也是对于安全目标要求更高的政府领域、政企领域。因此虽然可能会有一些抱怨，但我们仍应该通力合作。盛陵海表示，“但只有通过不断的磨合、软硬件的磨合配合，把应用场景和供应商能够融合在一起培育整个生态，这才是有意义的。”

而在制裁和禁运之下的技术方向选择上，也有一些技巧。像Arm通用处理器、异构集成、RISC-V架构处理器、高性能持久内存、芯片光互联、3D DRAM和三维芯片堆叠等，都可以从一些角度找到突破的机会。这些新的技术领域中，总体而言大家的起跑线相差不是太原，部分国内厂商也已经在这些技术方向上做出了成绩，有希望实现追赶和超越。

而谈到最尾关键的，如何建立我们的自主芯片能力和投资规模，可以有三种不同的策略。

第一是加强国内可靠芯片厂商的合作。

第二是投资有潜力的芯片设计公司。

第三是自建芯片设计以及相关团队。

通过投资有潜力的公司，大家一起进行一些定制芯片合作等，能够有效帮助我们的芯片设计能力提升。而只有芯片设计是不够的，更是要用起来，因此还通过产业链上下游协作建立国内开发生态圈。

通过生态圈，将芯片厂商、电子产品制造商、云基础服务设施厂商、数字业务厂商都集合在一起，让大家理解自主可控的必要性和紧迫性，让生态伙伴在一起实现互相赋能。

“不能要求初创公司做一个芯片马上就能脚踢英伟达、拳打AMD，这是不可能的。但可能在某些角度，比如功耗或某个处理能力上面，国产初创公司做出的芯片是可以用一下、扶持一下的。”盛陵海坦言到，“第一代是这样子，第二代就必定会有新的提高。一开始需要有一个耐心，也需要有开放的心态。”

而要如何建立国产IT系统作为备用选择？盛陵海也给出了一些行动建议：

1.与IT系统供应链协作厂商研究与预测美国制裁已经发生的和未来可能带来的影响。

2.选择国内自主可控相关系统与芯片厂商确认现有产品状况和市场实际应用经验，建立合作关系。

3.设置合理国产系统及芯片的性能要求和验证目的，从非关键应用开始尝试导入部分国产IT系统。

4.加强软件适配开发，确保软件对不同系统的兼容性、稳定性和运营性能。

5.建立或加强对国内基础IT软硬件厂商的投资，确保对厂商产品开发计划的影响力。

6.建立新产品开发计划时，优先考虑国内供应链和成熟平台，积极采用半导体创新技术。

在一系列的行动建议中，盛陵海强调“软件适配”是非常重要的。目前国内不少硬件都是可以用了，可以在一些应用中实现国产替代；但是软件的适配能力还是比较差的，取代现有的国外的软件还是很难的。虽然近年来国内移动互联网的发展很好，像淘宝微信等APP做的都很不错，要像一些政府、商业和企业应用上，差距还是很大的。更多的企业应该关注到这一点，加大投资，多花一些精力来通过和整个生态链、供应链的合作来提升软件的竞争能力。

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