理财经理主要的工作是什么？请问理财顾问是什么职位?

理财经理主要的工作是什么

这类保险公司招聘的职位也五花八门，不一而论。 我见过的有文员、助理、兼职、内勤、售后、财务、行政、人事、主管、营销精英、理财顾问、储备干部、职业经理人。。。你想要什么头衔，对方就开什么头衔，但无论什么职位头衔，不外乎拉你去卖保险。 成天到处推销保险，自己却过着没有底薪没有保障的生活。

请问理财顾问是什么职位?

问题一：一名优秀的理财顾问应该具有何种特性

*身兼多能的金融通才

一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

*强势的专业背景

优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

*良好的职业素质

具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

问题二：优秀顾问哪里寻

A、保险、证券、基金的从业人员。他们对特定领域的知识深厚，可以为客户提供较为具体的建议和帮助。

B、专职财务策划人士。这种通过理财策划收取佣金的方式目前在我国还没有出现。

C、银行的理财策划师。他们具有银行的专业形象，能制作一份较全面的人生规划，但多限于原则性建议，不进行具体操作，也不对收益负责。

问题三：理财顾问能为我提供怎样的服务

米丽所寻找的个人理财服务，是基于完全私人化的理财顾问，能根据她的实际情况和风险偏好，为她度身打造属于个人的投资计划，购置如股票、开放式基金等相关的投资工具(?)，以及为其及家人安排购买保险用于回避风险