OA+金融租赁，泛微在金融租赁行业的协同OA管理实践案例

近日，泛微OA组织的金融租赁行业协同管理实践分享会在上海成功举行。一群来自金融租赁行业的信息化负责人齐聚在一起，探讨和交流关于金融租赁行业信息化建设协同OA管理的相关问题。

OA办公系统在本次活动中得到金融租赁行业广泛关注，针对金融租赁行业特性，邀请了拥有8年金融租赁行业信息化建设经验的陈轶挺陈总，为大家现场分享金融租赁公司以工作流为核心，高效灵活的协同OA管理与企业管理审批系统。

(江西金融租赁协同管理平台应用规划)

一、协同管理平台

租赁审批管理系统

1.客户、项目、合同、投放的关系：系统中，数据以树形结构存储，适应一对多业务特点，某客户可对应多个项目，某项目可对应多个合同、某合同可对应多批投放。

2.租赁审批业务系统主流程：

江西金融租赁有限公司主要分“面向企业的大额融资租赁业务”和“面向个人的小额融资租赁业”这两大类业务。

大单业务特点：周期长、金额大、租金模型复杂。

小单业务特点：审批快、订单数量多、系统响应要求快。

3.租赁审批业务界面展示：

租后管理系统

根据风险管理部相关要求启用，实现了客户租后回访的系统化管理。包括回访客户管理、回访频率管理、客户回访流程审批、回访报告等。

预算报销管理平台

预算及科目管理，供应商台账，报销付款流程，出纳付款，凭证集成

全流程驱动能力：通过流程建立所有费用类型的审批原则，实现自动化的规则流转，通过流程贯彻从预算、费用事前控制、费用事后审批的全流程驱动。

2.全面集成能力：要实现与财务核算系统NC生成凭证，实现数据一点输入，多点利用。

(凭证集成)

3.多费控方案融合：根据不同的费用类型以及组织结构，建立不同的费用管控方案，包括津贴补助的管控方案、预算总额控制的管控、到申报管控、滚动预算收入管控的多级多层的费用管控方案。

(预算控制)

预算与费用执行：根据不同的费用类型，建立对应的预算体系，将费控体系与预算管理体系关联、融合。

(预算编制)

公文审批平台

1.公文管理：签报审批、发文审批、传阅流程、收文流程、收信流程

2.收文管理：督办台账，记录每个文件的办理时限，每天检查台账，提前2天、当天分别督办即将到期的文件

(发文节点展示)

二、平台特色

泛微协同OA管理平台灵活可配置的流程管理：

1.流程状态跟踪

2.流程超时设置

3.待办流程短信提醒

4.自定义流程图，图形化编辑，支持节点转发，退回，转发，转办，征询，抄送，反馈

泛微协同OA管理平台移动审批：微信提醒、多方式审批、审批状态随时查看

泛微协同OA管理平台可视化流程：

三、项目总结

1.流程驱动业务，合规管控。

2.签到、签退电子化管理，无须考勤机。

3.高效推进，流程自动催办，极大提高运营效率。

4.流程快速，灵活配置，快速搭建，随意转发，丰富管理。

5.公司高管不用配置电脑，只要在手机里安装一个APP，全部搞定。

6.员工上班只要登录一个系统，邮箱可一键登录，无须输入二次密码。

未来，泛微OA与江西金融租赁将在CRM、预算费控深化、移动应用深化方面共同构建高效、融合的协同OA管理平台...