3家光伏巨头“联手”调涨硅片、电池片价格 “涨”声联动
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3家光伏巨头“联手”调涨硅片、电池片价格 “涨”声联动

来源:第一财经 2022-07-28 11:12:02

光伏产业链价格涨势不断,7月26日晚,隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)“联手”调涨硅片价格。短短一周内,TCL中环(002129.SZ)、隆基绿能和通威股份3家光伏巨头均调高了硅片、电池片价格,“涨”声联动。

“硅料供应短缺,价格持续上涨是硅片、电池厂商调涨价格的根本原因。”某光伏企业高管对记者说。

中国有色金属工业协会硅业分会公布的最新多晶硅价格显示,硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,累计上涨4倍。

由于硅料价格持续上涨,下游硅片企业通过签订“锁量不锁价”的长单来稳定硅料供应。硅片行业需求量仍在继续加大,尤其是不少大硅片扩产项目远未达产,不少业内分析预计,短期内硅料和硅片市场仍将保持强势,价格仍有上涨空间。

硅片、电池片再度涨价

本次调价之前,隆基绿能年内已先后7次上调硅片价格。具体来看,7月26日,隆基绿能再次上调P型单晶硅片价格,其中单晶硅片P型M10报价7.54元/片,上涨0.24元;单晶硅片P型M6报价6.33元/片,上涨0.25元;单晶硅片P型158.75报价6.13元/片,上涨0.25元。

据测算,隆基绿能P型单晶硅片均价较去年年底上涨27%,价格已九连涨。值得一提的是,隆基绿能此次182mm硅片的厚度从前次160微米降至155微米,即以薄片化提高硅料使用率,提升出片率。

另一边,通威股份下属电池公司通威太阳能官网公告,与上次报价相比,210尺寸电池片价格上涨5分,报价1.28元/W,涨幅4.07%;182尺寸电池片价格上涨4分,报价1.3元/W,涨幅3.17%;166尺寸电池片上涨4分,报价1.28元/W,涨幅3.23%。这是通威太阳能电池片今年内第九次调价。

硅片、电池片不断提价的背后,是已经高达约31万元/吨的硅料价格。7月份,国内多晶硅产量为5.85万吨,环比减少5%,硅料月产能出现年内首次下降,主要系部分头部厂商停产检修。

而在今年上半年,光伏行业高景气度,装机规模增速喜人。根据国家能源局发布2022年上半年全国电力工业统计数据。上半年国内光伏新增装机量30.88GW,同比增长137.4%,其中,6月光伏新增装机量7.17GW,同比增长131.3%,环比增长5.0%。

市场担心的是,硅料涨势不减,硅片、电池片连续提价,而若三季度上游继续涨价,或令电池片的价格赶超两年前组件价格。而组件厂商本就是光伏产业链利润最低的环节,其面临成本承压加剧,会否令下半年装机增速放缓。PV InfoLink最新数据显示,单玻182和210尺寸组件最高价均突破2元/W,分别达到2.05元/W和2元/W。

在回答记者提出的“组件厂商会否难以承受硅片、硅料价格的成本压力?”这一问题时,上述光伏企业高管认为,组件厂成本压力更大是肯定的,垂直一体化的公司相对会好一点点。“现在的组件价格会对终端新增装机规模有一定影响。所以,工信部也很重视这个情况,需要统筹协调。”

组件一体化相对免疫于上游涨价

就在上周,中国光伏行业协会刚刚上调了光伏全年新增装机规模,将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85~100GW。各环节的持续涨价会否令年底光伏抢装潮再现?

在上述分析师看来,硅料以外的各环节产能均显著大于当前硅料产量,各环节的产品基本处于相对供不应求状态,短期价格传导有一定的供需基础。“就组件价格传导情况来看,根本上还是两大核心要素:需求与投资收益率。欧洲等地区的分布式光伏对组件涨价的接受度更高,价格传导相对顺畅,主要系需求火爆。集中式光伏对价格敏感,组件价格传导相对受阻。”前述分析师对记者说。

光伏产业链中,由于组件环节是终端产品,直接面对客户,也代表着品牌,因而受关注度最高,竞争也最为激烈。由于各种不确定的成本风险,单一的光伏组件厂已经实现稳定盈利。两年,光伏行业高速发展,各环节扩产提速,由于保障原材料供应是扩产项目达产的关键基础,产能直接关系到组件厂的市场份额,布局一体化是各组件厂商的主要发力方向。

隆基绿能、晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)是典型的硅片、电池和组件一体化企业,隆基绿能将硅片和电池的先发优势发挥到组件端,晶科能源、晶澳科技更侧重组件端产能。天合光能(688599.SH)则“牵手”通威股份,共同布局产业链上下游一体化。

一体化布局被业内认为是相对更免疫于价格博弈的运营模式。“组件一体化企业具备较强供应链优势,在产业链价格博弈中占优势,受到产业链价格博弈的影响相对更小,生产经营稳定更高,相对应的市占率和盈利能力提升和改善空间更大。”一位新能源行业分析师对记者说。

本次提价的隆基和通威均在布局各自的一体化运营模式,而坐拥硅料业务的通威股份,其上半年业绩完全“碾压”隆基,可见上游“鲸吞”产业链利润与组件厂商利润承压的现状。

根据业绩预告,隆基绿能预计上半年实现营业收入为500亿元~510亿元之间,同比增长42%~45%;预计实现归母净利润为63亿元~66亿元之间,同比增长26%~32%。通威股份方面,公司预计半年度归母净利润120亿元~125亿元,同比增长304.62%~321.48%。

“集中式投资规模更大,需要衡量成本和收益,不同项目和主体对IRR要求不一样,也要综合看项目收益测算。因此,集中式对组件价格的接受程度没有一个统一价格。”上述分析师补充说,“事实上,组件厂商很难将上游的涨价压力完全传导,未来产业链内部各环节之间的博弈可能加剧。博弈同时还来自光伏技术路线呈现出的新变化,如当前关键的从P型向N型技术转型的趋势,或令组件企业之间的竞争再次升级”。

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